リー・アレンバーグ

ロスの勧めで自分を主役にした脚本を書くことにしたジョーイ。二度目の離婚を前にしばらく休職することになり、暇になったロスは脚本の監修役を務めるが、チャンドラーは邪魔してばかり…。ダニーがセクシーな妹クリスタと異常な程に親密なのを見たレイチェルは動揺する!

エマは出産間近の１９歳のメイド、アシュリーと出会う。周囲から子どもを育てるのは無理だと言われ、弱気になっているアシュリーを、エマは「がんばるか諦めるか決めるのは自分」と励ます。その夜、アシュリーはゴールドの店に押し入り、あるものを盗んで逃げた。一方、おとぎの世界。みじめな人生を変えたいシンデレラは、ルンペルシュティルツキンと契約を交わし、魔法の力を借りて王子の舞踏会へ。しかし、その対価は…。 "

グリッソム、ニック、ウォリックの3人は、ジョギング中の男性が公園で野生動物に殺された事件を担当するが、死後に肝臓が抜き取られていた事が判明し、捜査は困難を極める。遊園地で6歳児が乗り物から転落死した事故では、キャサリンとサラが巡業遊園地が街を去る前に証拠を収集するため、捜査を急ぐ。

ストーリーブルックの町に嵐が近づく。メアリー・マーガレットはデヴィッドへの恋心を抑えきれずに、毎朝、彼がコーヒーを買いに来る時間に合わせて食堂に行っていた。レジーナは、突然町に現れた正体不明の男を調べるようエマに命じる。一方、おとぎの世界。チャーミング王子とミダス王の娘アビゲイルの結婚式が明後日に迫る。王子のことを忘れられない白雪姫は失恋の痛みから逃れるために、強力な魔法の力を借りることに…。 "

白雪姫の娘エマが、ついに悪い女王レジーナの呪いを破った。ストーリーブルックに閉じ込められていた住人たちはおとぎの世界の記憶を取り戻す。喜ぶ白雪姫たちだが、なぜか元の世界には戻れない。住民たちは怒りにまかせレジーナのもとへ。一方、ゴールドは失われた魔法を密かに取り戻していた…。そのころおとぎの世界では、魔女マレフィセントの呪いで長い眠りについていたオーロラ姫が王子の愛のキスで目覚める。

メアリー・マーガレットはお祭りの日に向けて修道院でのボランティアを募るが、彼女の道ならぬ恋を知った住人たちは非協力的だ。だが、意外な人物が手伝いを申し出る。エマはデヴィッドの妻キャスリンの不可解な失踪事件を調査。一方、おとぎの世界。生まれたばかりのドワーフのドリーミーは、ドジで美人の妖精ノヴァに恋をする。しかし、ドワーフは恋も結婚もせずに、ひたすら鉱山で働くものだと教えられる。 "