ルーシー・ファウスト

テレビが普及する中、ある１軒の見世物小屋は、経営難と戦いながらも、生き残ろうとしていた。警察がとある農家で恐ろしい出来事を発見したとき、フリーク・ショーの風変りな支配人は団員を救うか破滅させることになる機会を見いだす。

海軍中佐の車が盗まれるが、中には彼の赤ちゃんが乗っていた。単なる車泥棒なのか、それとも狙われて誘拐されたのか、チームは捜査を進める。

悲劇的な死をきっかけに、ジミーは絶望から酒におぼれる。ダンディはマギーの考えを読み取り、行動を加速させる。スタンレーとエルサは双子を追う。

第3話: チェリシュの死後、クラブに来なくなっていたジェニファーに、プロの演奏を聴かせて励ますバチスト夫妻。一方、アントワーヌは俳優にトロンボーンを吹く演技の指導をするが、考え方の違いに複雑な思いを抱く。