ルー・ダイアモンド・フィリップ

カリフォルニア州ラモナで連続殺人事件が発生。被害者は自宅プールで殺害され、男性被害者はブロックを縛り付けられて沈められていた。用意周到な殺害手口だが…。

デニス･ホッパーがバルカン役で初登場。戦犯であるバルカンは、彼の家族の死をジャックの責任であるとし、その復讐が陰謀の動機であることが明らかになる。また、ルー･ダイアモンド･フィリップス扮するマーク･デサルボが管理する極秘収容所にジャックはアクセスしなくてはならない。

地下の極秘収容所に護送されてきた囚人とは、2年前にジャックたちが殺害したはずのビクターだった。そして、アンドレたちは、父親を救出するために収容所を襲撃、そこにいたジャックも捕らえられてしまう。一方、キムは自力で身の潔白を証明し釈放されるが…。

チャックは、事情があって結婚式に家族を呼べないサラを気の毒に思い、密かに、昔のスパイ仲間“キャット”のメンバーを招待する。だが、彼女たちとサラの間には、なぜかぎこちない空気が流れる。そんな中、キャットのメンバー、カリーナがモーガンの前に現れる。モーガンは、カリーナとの過去がアレックスにバレることを怖れ、そっけない態度で彼女をかわす。

殺人事件の容疑者が主権国家ネーション･オブ･ハワイへ逃げ込んだことから、ファイブ･オーは、警察とネーション･オブ･ハワイとの微妙な関係を取り持つことになる。

ジェーンとカートは、国際的な暗殺者カップルに成り切っておとり捜査を行い、非常に危険な情報が、知られてはならない人物の手元に渡るのを阻止しようとする。密接した状況下で任務を遂行する2人は、今まで以上に接近していく。一方デヴィッドは、パターソンを取り戻すためにある行動に出る。カーターは凶悪な人物への対処について、メイフェアと衝突する。