レイチェル・ハリス

地元のクラブで開催されるバンドバトルに出場することになったデイヴたちのおやじバンド“ブルー･オデッセイ”。

フィルとクレアの結婚記念日の朝、子供たちはサプライズで寝室に朝食を運ぼうとするが、そこで事件が起きる。一方、ジェイとグロリアのラスベガス旅行は、クレアに誤って送られたメールで中止になる。

レイチェルは病院の陣痛室で、気をもむロスと一緒に出産の時を待つが、レイチェルが陣痛に苦しんでいる間に、同じ部屋に妊婦が次々とやって来ては、先に分娩室へ運ばれていきレイチェルは世の中不公平だと怒り出す。ロスは母親のジュディーにレイチェルとの結婚を迫られ、おばあちゃんの形見の指輪を渡されて困惑する。

自分が担当する訴訟案件に口出しするダニエルを目障りに感じるハーヴィー。出し抜き合戦を繰り広げる2人の間で、マイクは板ばさみになる。

ハーヴィーとマイクが担当することになった刑事訴訟によって、マイクにとってつらい思い出が呼び起こされる。マイクは、自分の感情を切り離して、訴訟事件の内容を受け止めることに困難を覚える。

ピアソン･スペクター法律事務所を去ったルイスは、他の事務所に再就職するために3つのクライアントを持っていきたいとハーヴィーに頼む。要求を打診されたジェシカは断固として却下する。一方で、ルイスの裏取引を知りながら部下のカトリーナが隠していたことを見抜くが、もう一度チャンスを与えることに。ハーヴィーはルイスに大手会社の職を斡旋し、マイクもルイスのために行動を起こすがルイスの状況は好転しない。そんな中、ルイスはドナからハーヴィーが魅力的な仕事を用意したことを聞き喜ぶが…。