レイチェル・マイナー

就職面接のためにジェファソニアン研究所近くを訪れたマイケル･スタイアーズは、ブレナンの恩師であり元恋人。彼が研究所へ出向き、ブレナンと夕食の約束をした直後、ブースが冷蔵庫を持ち込んできた。中には腐敗した女性の死体が。

ニューヨーク州シラキュースで、25歳の女性モリーが失踪して24時間が経った。4か月前に25歳のゲイルが失踪し、3日後にオノンダガ湖で遺体が発見された事件と似通っているため、同一犯の犯行だと見なされる。遺体で見つかったゲイルには激しい拷問の跡があり、暴力的な男性の犯行と想定して捜査を進めていたBAUだが、遺体遺棄の状況から犯人が女性である可能性が浮上する。

30代以上の女性にとって、20代の女性は敵なのか味方なのか？キャリーたち4人は、リゾート・ビーチのハンプトンで夏の休暇を楽しむことに決めた。そこでは20代の若者との関わりが待っていた。キャリーには彼女を崇拝する弟子ができる。シャーロットはちょっと味見をしただけのはずだった若者に病気をうつされる。サマンサはアシスタントに顧客を取られそうになる。そんな中、キャリーは突然ビッグとパーティで再会する。彼は26才の美しい女を連れていた。

悪魔に憑依された女性メグがサムとディーンを拉致、クラウリーがどこに隠れているのか聞き出そうと試みる。魂を取り戻したいサムは、メグと取引する。クラウリーを探すのを手伝うことと引き換えに、魂を取り戻す方法をクラウリーから聞き出してもらおうというのだ。カスティエルも同行するが、天使と悪魔とウマが合うはずもなく、メグと衝突する。

カスティエルが目を覚ました上、話しまでしている、とメグがディーンとサムに警告する。一方、ケビンというティーンエイジャーが雷に打たれ、全くその気がないのに預言者になってしまう。リバイアサンを倒すための鍵を握っているのはその預言者ではないかと察し、サムとディーンは、二人の大天使と戦った後、彼のもとへと向かう。

ディック･ローマンとの戦いが最終段階に突入する。彼に打ち勝つため、ウィンチェスター兄弟は、ありとあらゆる手段で武装する。二人は、悪魔の血と修道女の骨を手に入れ、カスティエル、ボビー、メグ、ケビン、預言者は総動員で彼らを援助する。しかし、誰よりも頭が切れる敵が、そう簡単に倒せるはずがない。