レオノア・ヴァレラ

コード「084」と呼ばれる未確認物体を発見、シールドは調査の為ペルーの遺跡に向かう。現地で反政府ゲリラに襲われるが、コールソンは昔の相棒であるカミラ･レイエス少佐の率いる憲兵隊に助けられ、無事に未確認物体を確保する。未確認物体とは、四次元キューブを利用した強力な武器のようであった。コールソンたちはカミラたちと共に、彼らの専用飛行機 (通称バス) で未確認物体を搬送するが、上空3万メートルにて飛行機内でトラブルが発生する。

ドラマ賞にノミネートされた恋人に対抗するため、ジョブはジョージ・ブルース・シニアが投獄されている刑務所からマジックで脱獄し、世間の注目を集めようとする。

マンションの最上階に暮していたバスターは、母親に追い出されてしまい、マイケルと同居を始める。一方、ジョージ・マイケルは、学校の演劇で男の子にキスしなければならないことに気付き動揺する。

銀行の貸金庫室に強盗が入り、コールとマータフが事件を捜査する。犯人の手口にピンときたコールが向かった先には、かつて自分をCIAに誘い、育ててくれたトム･バーンズがいた。一方、マータフは妻の新しいクライアントのルイーサ･グティエレス、通称“グート”と衝突し、彼女を調査するためにベイリーに協力を求める。本エピソードで監督を務めるのは、トリッシュ役のキーシャ･シャープ。

男が遺体で発見され、現場に激辛キャンディーが落ちていた。マータフは、コールがディベート大会に激辛キャンディーを持って来るはずだったのに来なかったとマヤから聞いて、コールが事件に巻き込まれたと確信する。マータフはトム･バーンズに連絡をとり、事件と関わりがありそうなカルテルの情報を得ようとする。

第7話: チャンスはかつての恋人・マリアから依頼され、南米の基地にとらわれていた人類学者・ダグを救出。ダグは山中で、大統領が亡命を試みた際に乗っていた墜落機を見つけ、そこから大量の金の延べ棒を発見したのだ。