ロキシー・オリン

妻のカトリーナから悪魔の手下が現れると夢で警告を受けるイカボッド。イカボッドとアビーはコービン保安官が残した資料から、その手下が満月 (ブラッド･ムーン) の夜に復活する魔女であることを突き止め、何とか魔女の復活を防ごうとする。一方、首を折られ、死んだはずのブルックスは悪魔の使いとなり、魔女の手伝いをしていた。魔女は自分を処刑した判事の子孫の灰を集め、自身の骨を捜し出し、復活を図ろうとする…。

ノラはバレンタインデーに友人と食事をすることになり、トラブルに巻き込まれそうな危険な乗り物に乗ってしまう。

職員の意見が、マキャリスター上院議員との将来についてのキティの決心を左右するかもしれない。サラとジョーはさらにセラピーに没頭する。トミーは、ウォーカー家のすべてを変えることになる遠い親戚と偶然出会う。

ケヴィンは、自分の魅力に自信のない昼メロ俳優に恋をする。だが、その気持ちが通じているかどうかはわからない。ノラとキティは、仲人の演出に引っかかってしまい、後悔している。

サラの新しい恋人であるフランス人芸術家のルークは、すぐにウォーカー家の人々に好印象を与える。ロバートは、病気からキティの気をそらそうと頑張る。ケヴィンとスコッティは家庭を持つことについて議論し、意外な展開になる。

化学療法を受けているキティは、突然の訪問を受けて元気を取り戻す。サラは子供たちにルークのことを話そうと考えている。ホリーは自分の経済的な見通しが崩れないようにしようとする。ケヴィンとスコッティは、代理出産についてお互いの意見が一致する。