ロザリン・コールマン

ケラーは、自分の保身のために美術品を盗んだと供述する。おかげでニールはケラー逮捕の功績が認められ、減刑の可能性を知って喜ぶ。ある朝、出勤したピーターをエバンという名の少年が待っていた。

いよいよ大統領選挙の投票日が到来。ダルトンとラッセルはギリギリまで票固めに奔走するが、そんな中イランが米国との合意に背いて核兵器製造を再開しているという疑惑が持ち上がる。エリザベスは機材の密輸を阻止した上でイランの施設に査察官を送ろうとするが、その過程でロシアと険悪になる。ジェイソンはレイノルズ候補の支持を大々的に表明して家族を困らせ、国務省スタッフたちには新たなロマンスの兆しが訪れる。

ホームズとワトソンの間で緊張が高まる中、2人は爆破事件の捜査でホームズのロンドン警視庁時代の元同僚と協力することを余儀なくされる。

消防署の外で消防士たちが口論しているのを止めようとしたローガンとウィーラーだが、ローガンが殴られ肋骨を折ってしまう。事件の始まりは、消防士のイアンが消防署で刺殺されて見つかったことだった。その数日前にイアンは少年たちに襲われている女装の男を助けていた。だがさらなる調査で彼が浮気していたらしいことも判明する。

ジェイミーはホームレスの少年を見つけ、彼が“おばがボーイフレンドに殺された”と言うのでダニーに協力を仰ぐ。一方、エリンはある刑務官の裁判でマッコイに検察官を交代させられて不信感を募らせていた。

ブラウンズビルの貧困層地区で仲良く暮らす子供たち。ヘクターとパコの兄弟。アイゼア、タイ、ナオミの3人組。成長した5人の運命を狂わせたのは1人の無情な悪魔だった。