ロック・アンソニー

ウィルとの関係に悩むエマは、スーやビーストに励まされ、思わず結婚してと彼に言ってしまう。ウィルは彼女にプロポーズする事を決意し、プロポーズの曲を課題にする。だがエマの両親からの指摘で彼女との将来に不安を覚えるように。

議員に立候補していたスーの芸術予算削減案のせいでミュージカル上演がピンチに。それを救ったのはカートの父バートだった。ウィルはバートも議員に立候補するよう勧める。ブリトニーはアイルランドからの留学生ローリーの事を妖精だと思い込む。

プロムが近づき学校内もわくわくムード。生徒会長のブリトニーの発案でテーマが恐竜に決定する。プロム・クイーンを目指すクインはフィンに協力を求める。オーディションに失敗して落ち込んでいたレイチェルはそれを知って激怒。

いよいよ全国大会が目前に迫る中、相変わらずレイチェルがソロを歌うことに飽き飽きしていたティナ。そんな時、ショッピング･モールで転んで頭を打ったティナが目覚めると、なんとティナはレイチェルになっていた。