ロッド・マクラクラン

家で修理工を待つはずだったフィル。フィルは留守番ができなかったという事実をクレアから隠すため、手の込んだうそをつくように修理工に強要するが、それは修理工にとってとてつもないストレスだった。一方その頃、グロリアは今年の家族写真のことで頭がいっぱい。クレアはキャメロンを上流気取りと非難し、ジェイはこっそりとステラをドッグショーに応募していた。

世界的防衛企業のフォサー社が製造する次世代戦闘機のF40を台湾に売るよう命じられたエリザベス。だが政治軍事局のゲイリーは、中国が反発して台湾海峡の危機を招くことになると反対する。ケガをしたワッフルズの世話に追われるデイジーはマットに協力を頼むが、非協力的な彼の態度にイラ立つ。ヘンリーは、海兵隊時代の旧友でありフォサー社と関係が深い下院議員のジェフとF40の性能を巡って意見を戦わせる。

結婚式の最中にブラッドフォードが倒れ、意識不明に。ウィルミナはブラッドフォードを襲った惨劇にも負けず、彼との結婚を実現しようと次の一手を打つ。一方、ベティはダニエルとの信頼回復に努めるが、解雇通告されてしまう。ヘンリーは週末に受付を務める女性 (モニーク) にアプローチし、数時間後にようやく入室を許される。

グレッグが期末テストにおいて、シャーロックホームズがシャーロックホームズのクラブでどのように殺されたか、答えを出さなければいけなかった。

試演も終わり、いよいよ公演が近づいて、レイチェルは今まで経験したこともないような不安を感じ、夢を見るほどになっていた。原因はブロガーや投稿サイトの一般人の批判コメントだ。カートに禁止されたにもかかわらず、公演初日の前夜、ネットを見てしまったレイチェルは、傷つき自信をなくして舞台に立てないと言い出す。応援に集まった仲間たちは何とか彼女を救おうとする。一方、ウィルと共に初めてニューヨークを訪れたスーは、ある男性に出会う。

ロスの中心部にレーダーでは探知できない謎の飛行物体が接近して、こつ然と姿を消す。チャーリーはレーダーのノイズにまぎれていた飛行物体の微弱なシグナルから航路を分析。そのころ、ドンは飛行物体の開発者を突き止めるが、その男ゴズネルは行方不明になっていた…。