日本企業の無記名債券が盗まれ、ピーターたちは捜査を開始。だが、捜査に保険会社の調査員サラ･エリスと協力することになり、ニールは内心面白くない。実はサラは過去の絵画盗難事件でニールに不利な証言をしていたのだった。だが、サラは債券事件に関して重要な情報を握っており、彼女によると容疑者はハルブリッジで、ドイツにいるブラックという男に債券を運ばせると判明。ニールはブラックになりすまし、ハルブリッジに近づく。
ダニーは連続殺人犯ワイルダーを正当防衛で射殺した件で新たな証拠が見つかり、州司法長官局のルイス (マイケル･インペリオリ) から再捜査を受けることになる。一方、ジェイミーとエディはある交通事故を扱うが、加害者である議員は飲酒していたようで…。
エディとジェイミーがDVの通報に対応。ダニーやバエズと連携して捜査を進めるが、レーガン家を揺るがす恐ろしい事態に発展して…。フランクは友人のカーンズ大司教 (ステイシー･キーチ) を誘って町に繰り出す。フィルターをかけずに真のNYを見るという使命を自らに課したからだ。エリンは元夫のジャック･ボイル (ピーター･ハーマン) から地方検事選に関わる思わぬ提案を受ける。
フランクと孫のジョー･ヒル (ウィル･ホックマン) は、ジョーの父ジョー･レーガンの墓が何者かに荒らされたと知り、捜査を開始。レーガン家の緊張も高まる。エリンとヘンリーは協力し合い、高齢者をターゲットにした詐欺グループを捕まえようとする。ダニーは、行き詰まっている元相棒の潜入捜査に介入する。子犬の窃盗事件が起き、エディが捜査を始めたところ、ボスが不可解な行動を取り…。
ジェイミーは情報部の新人警官と共に、ハイテクを駆使した自動車窃盗輸出組織に潜入捜査を行う。市長が主導する単独巡回プログラムが原因でパトロール警官の負傷が続出。フランクはこのプログラムを巡って鉄道局長と対立する。エディはニセ警官の逮捕に向けダニーに協力を求める。エリンは地方検事選を見据え、イメージコンサルタントを雇う。
