ロバート・ジョン・バーク

近づいたり離れたりを繰り返していたセリーナとダンは、住む世界の違いを乗り越えて、ついに本当の恋人同士になる。チャックはめったに喜ばない父親バートに認めてもらおうと、ストリップショーが売りのクラブへの投資を思いつく。ネイトは家の中で見つけたドラッグのことで父親を責めるが、父親は何も問題ないと言い張る。一方ネイトがセリーナと勘違いしてジェニーにキスしたことを知ったブレアは、その後の彼の行動にまたしても打ちのめされる。

街に戻ってきた幼馴染みのヴァネッサに愛を告白されたり、セリーナとは互いの関係を確かめ合ったりと、ダンの気持ちは2人の女の子の間で揺れ動く。ブレアは自ら主催した仮面舞踏会で、ネイトを捜し物競争に参加させる。しかし彼は相変わらずセリーナへの未練で気もそぞろ。招待されなかったジェニーとダンは、マスクの下に顔を隠して舞踏会に忍び込む。一方ブレアの母親が主催するイベントに参加するリリーは、ルーファスに同伴を求める。その目的は、モデルを連れてきたチャックの父親にヤキモチを焼かせるためだった。

出版記念パーティーが開かれることになり、キャリーは大忙し。その場に美しい姿で降臨しようとしたサマンサの計画は頓挫する。シャーロットは、バニーにジャマされ、あっけなく破局を迎える。ミランダは男性とどのぐらい親しくなってからブレディのことを打ち明けるかを迷う。

新しい捜査対象は危険な密輸組織の一員であるケイヒル。そのターゲットに近づくため組織に潜入したリースは、予想以上に根深い事情に気付く。今回の捜査対象は自分の素性を隠しているのかもしれないと判断したふたりは…。

ニューヨークに、ファッション・ウィークの季節がやって来る。ブレアはデザイナーの母エレノアのショーで席決めを任され、自分の友人たちをVIP席に配置しようと張り切るが、マスコミの注目をさらっていったのは、セリーナだった。

マシンがはじき出したのはなんと6カ月の赤ん坊の番号。リースとフィンチはしばらくでも武器で子供を守る “過保護な親” になる。一方カーターは、イライアスが狙っている実父･モレッティを先に確保し、隠れ家まで保護するのに成功するが…。