ロビー・ケイ

悪い女王の家来に追われて崖から海に飛び込んだ白雪姫は、人魚のアリエルに助けられる。アリエルは一年前にも難破した人間の王子様を助け、彼に恋してしまったことを白雪姫に打ち明ける。アリエルはお城の舞踏会に出てエリック王子に近づきたいと考え、ヒレを人間の脚に変えてみせる。毎年一番の高潮の日には、海の女神アースラが願いを叶えてくれるという言い伝えがあり、アリエルは次の高潮が来る十二時間後までは、人間の姿になれるのだった。白雪姫はアリエルの恋を成就させてあげたいと考える。

キリアンを連れ戻すべく“黄泉の国”へ向かったエマたちは、ストーリーブルックにそっくりなその国で、死んだクルエラやピーター・パンと出会う。レジーナは母コーラと再会するが、父ヘンリーを救いたければ、すぐに黄泉の国を出るように言われる。だが父の墓前で今までのことを謝るレジーナの前に、父ヘンリーが現れ、黄泉の国に残って仲間たちを助けるようにと告げる。娘を思い通りにできなかったコーラは、黄泉の国の王ハデスから制裁を受ける。

ロスト・ボーイの１人デヴィンはヘンリーに決闘をもちかける。ヘンリーは仕方なく木の棒で立ち向かうが、ピーター･パンに「信じれば本物の剣になる」と言われる。ヘンリーが目をつぶって願うと木の棒が剣に変わり、その切っ先でデヴィンの頬を切ってしまう。慌てるヘンリーだが、ロスト･ボーイズの喝采をうけ、気分が高揚するのだった。

ニールは両手を縛られてフェリックスに引き立てられるが、途中で縄をほどき、フェリックスを殴り倒して逃げる。時は戻って、闇の王と化した父ルンペルの元で、半ば幽閉生活を送らされているベルファイアは、なんとかして外へ出たいと思っていた。ルンペルはひたすら息子を失うことを恐れ、広大な城を建ててやろうと言う。

自分の心臓をパンに渡して倒れたヘンリー。だがまだ死んではおらず、パンもヘンリーの力を完全に取り込むまで猶予がある。だがゴールドはパンドラの箱に吸い込まれたまま。レジーナはヘンリーの体に保存の魔法をかけたが、一刻も早くパンの体からヘンリーへ心臓を戻す必要があった。

幼い頃、ルンペルは父マルコムと二人で暮らしていたが、マルコムは生来の怠け者で、賭けやイカサマで小金を稼いでは、すべて飲んでしまうという生活を送っていた。そんなマルコムがちゃんとした仕事を見つけると言い出し、ルンペルを二人の糸紡ぎ女に預ける。父親と離れることを不安がる息子に、マルコムは藁でできた人形を与え、「名前を付けろ 一緒にいれば寂しくないだろ」と言い聞かす。