ロメル・ウィザースプーン

ホームズとワトソンはある少女の誘拐事件で、犯人は以前モリアーティを名乗って電話してきた相手だと気づく。少女を救うため2人はモリアーティに助けを求めることに。

メキシコの麻薬密売人がテキサスの警官を殺害。事態は紛糾し、連邦政府･テキサス州･メキシコの三すくみ状態に。エリザベスとヘンリーの週末旅行は計画どおりに進まない。

アリシアとフランク･プレイディは州検事選挙に向けての大切な討論を行う。ピーターとシカゴ市は起こり得るかもしれない暴動に備える。

ポッター牧師が戻ってきた。今はすっかり心を入れ替えたというが、彼と協力して銃の買い上げキャンペーンをするはめになったフランクは気が重く…。