ローガン・スカイラー・スミス

単純な人質事件に見えたものが深い国際問題につながっていることが判明し、CIAとFBIは凶悪な経歴を持つ犯罪者を先に捕まえようとして競り合う。一方トム･カーターは、ジェーンの信頼性について懸念を示したことで、メイフェアと衝突する。また、リードはチームへの忠誠心を試される。ジェーンは、自分が何者なのかということにしっかり向き合おうとしてカートの家族に会うが、滅入ってしまう。

今まで潜伏していたスパイ組織が活動を開始する。チームは彼らを捕えるために追跡し、おびただしい数の暗殺事件を阻止しようと奔走する。スリル満載のミッドシーズン･フィナーレ。