願いの国のルンペルの邪悪な計画が明らかになり、阻止する方法は１つしかないとレジーナは気づく。その国にいるヘンリーに復讐を止めさせるのだ。ベルと再び会える望みが消えかけたウィーヴァーは、邪悪なもう１人の自分をなんとか倒そうと奮闘するが、ロジャースの命の危機に、身を挺して彼を救う。
ヘンリー･ミルズはストーリーブルックを離れ、新たな旅に出た。数年後の別の国で、シンデレラとの出会いが彼の運命を変える。シンデレラの意地悪な継母、トレメイン夫人の計略から彼女を救った彼は、自分の心に従って大きな決断をする。一方、シアトルでは幼いルーシーが、何もかも忘れたヘンリーを訪ねる。ハイペリオン･ハイツのおとぎの国の登場人物たちにかけられた呪いを解くため、彼は本当の自分を思い出せるか？
ヴィクトリアの指示でアイヴィーは、ハロウィーンでお菓子をもらいに近所を回るルーシーに付き添う。ティリーは呪いから目覚め、ウィーヴァーに真実を伝えようとする。一方、過去のルンペルとベルは、ハッピーエンドを確かなものにする予言の答えを探す。
フックは復讐に燃え、闇の魔法を求めるが、ラプンツェルとの出会いが彼の運命を変える。ハイペリオン･ハイツでは、アイヴィーのたくらみでヴィクトリアが逮捕され、ジャシンダとルーシーに思わぬ影響が。ロジャースはヘンリーとティリーの協力でエロイーズ･ガーデナーを捜し、衝撃の事実を知る。
願いの国のルンペルは、ウィーヴァーに闇の王の力を破壊させまいと、エラとルーシーを使って邪悪な計画を始動する。ヘンリーは家族と共に願いの国へ乗り込み、ルンペルの計画を阻止する危険な任務にあたる。
