ローズ・レイノルズ

ヘンリー･ミルズはストーリーブルックを離れ、新たな旅に出た。数年後の別の国で、シンデレラとの出会いが彼の運命を変える。シンデレラの意地悪な継母、トレメイン夫人の計略から彼女を救った彼は、自分の心に従って大きな決断をする。一方、シアトルでは幼いルーシーが、何もかも忘れたヘンリーを訪ねる。ハイペリオン･ハイツのおとぎの国の登場人物たちにかけられた呪いを解くため、彼は本当の自分を思い出せるか？

ヴィクトリアの指示でアイヴィーは、ハロウィーンでお菓子をもらいに近所を回るルーシーに付き添う。ティリーは呪いから目覚め、ウィーヴァーに真実を伝えようとする。一方、過去のルンペルとベルは、ハッピーエンドを確かなものにする予言の答えを探す。

願いの国のルンペルの邪悪な計画が明らかになり、阻止する方法は１つしかないとレジーナは気づく。その国にいるヘンリーに復讐を止めさせるのだ。ベルと再び会える望みが消えかけたウィーヴァーは、邪悪なもう１人の自分をなんとか倒そうと奮闘するが、ロジャースの命の危機に、身を挺して彼を救う。

ヘンリーとエラは、傷ついて逃げたアリスを追って不思議の国へ足を踏み入れる。ヘンリーは知らなかったが、エラにはこの奇妙な世界に因縁があった。ハイペリオン･ハイツでは、ルーシーの養育権を取り戻そうと必死なジャシンダが、昔の知り合いに再会する。

フックは復讐に燃え、闇の魔法を求めるが、ラプンツェルとの出会いが彼の運命を変える。ハイペリオン･ハイツでは、アイヴィーのたくらみでヴィクトリアが逮捕され、ジャシンダとルーシーに思わぬ影響が。ロジャースはヘンリーとティリーの協力でエロイーズ･ガーデナーを捜し、衝撃の事実を知る。

レジーナは、魔法を使えるようになりたがっているドリゼラに力を貸す。しかし残酷な真実が明らかになり、ドリゼラは危険な道をたどることに。ハイペリオン･ハイツでは、ロニがウィーヴァーに頼みごとをする。ティリーはロジャーに、エロイーズ･ガーデナーに関して気になる情報を伝える。