ローラ・ジョーダン

キティ・ウォーカーは３年間疎遠になっていた母の住むカリフォルニアに戻る。ウィリアム・ウォーカーはサラを家業に引き入れるが、彼女はすぐにウォーカー家の生き方を根底から覆すような財務上の矛盾を発見する。

ウィリアムの遺言によって家族の間に緊張が走り、ジャスティンは姿を消してしまう。ノラ、キティ、ケヴィンは必死になって彼を捜すことになる。サラは父親の管理ミスの対処を余儀なくされ、ビジネスの責任者として困難なスタートを切ることになってしまう。

レイチェルは公演が2週間後に迫って通し稽古が始まり、大学との両立でますます忙しくなる。同時にNYADAでは、成績を左右する冬の批評会が始まり、カルメンの厳しい忠告を受けたレイチェルは、大きな決断をする。サムはメルセデスとヨリを戻そうとするが、メルセデスはある理由からどうしても踏み切れないでいた。街ではゲイが襲われる事件が発生していた。ある夜、襲撃現場を目撃したカートは被害者を助けようと立ち向かうが…。

未来を劇的に変えるかもしれない不穏な手紙を受け取ったジャスティンは、潔白に生きるという決意が揺さぶられてしまう。

第14話: 町の人々を撮ったいわくつきの写真から構図を起こして描く画家・アビーが姿を消した。彼女がデジカメで撮った最後の写真には、カメラに気づいたような表情の男性が写っており、ある悲劇的な過去が判明する。