広告代理店の重役であるドレは、昇進を心待ちにしている。彼の会社では初の、黒人の上級副社長の誕生となるのだ。麻酔専門医のレインボウもドレの昇進を楽しみに待っている。一方、ジュニアがユダヤ教に改宗すると言い出す。友達みんなと同じく、ユダヤ教の成人式をやりたいというのだ。
エバーグレイズ国立公園で数本の足が発見され、ホレイショ･ケインはラスベガスCSIのドクター･レイ･ラングストンをマイアミに呼びよせる。
トラクタトラックの事故によって、人身売買とやみ取引臓器摘出の州間トラック輸送組織が明らかになる。そして、人質を救助するべく一刻を争う状態になる。
ジュニアが黒人同士の「目くばせ」について何も知らないと気づいたドレは、ジュニアの友達に黒人の子供を増やすため友達の輪を広げようと決める。一方、幼いダイアンが医師になりたいと思うように、レインボウは、職場である病院にダイアンを連れていくが、結果として最悪の日になってしまう。
ドレはお祭りの楽しみが台なしにされることを恐れている。いたずらのとっぴさを競うのがジョンソン家のハロウィーンの愉快な伝統なのだが、子供たちのうちの年長組がこれに乗り気でないのだ。
