非暴力的な性犯罪者たちを集めたコミュニティ、フロリダ州のグレンポート･ヴィレッジで、チアリーダーの衣装を着た住民が殺害された。さらに第2の殺人事件が起きる中、男手ひとつで2人の子どもを育てるデサリオ保安官は、非常事態として子どもたちを警察署に泊める。長女のライリーはこっそり抜け出して男友達と出掛けたものの、途中で車から下ろされてしまう。夜道を歩くライリーは隣家のマットに拾われるが…。
ジャングルで発見したハッチをなんとか開けようとするためにロックとブーンは破壊力のある装置を作り出すが、扉は開かれず、失敗に終わる。そして驚くべき発見をしたロックとブーンに悲劇的な出来事が起きてしまう。耐えられないほどの頭痛に苦しむソーヤーはメガネを必要とするが、ジャックが彼を助けようする様子はない。
昼メロ「愛の病院日誌」でDr. ラモーレ役を演じるジョーイは、エリカ (ブルック･シールズ) という女性から初めてのファンレターをもらい、浮かれ気味。デートの約束までするが、彼女はちょっとキレちゃってる美女で、なんとジョーイをラモーレ本人だと完全に信じ込んでいた!
ロビンは午前２時にテッドを自宅に誘う。テッドはそれを受け入れ、“彼女がいるのだから何も起こらない”と自分を納得させようとする（そして失敗する）。リリー、マーシャル、バーニーはカラオケバーにいて、電話でテッドに正しい行動をとるようアドバイスする。
マジシャンの死体が発見され、ローズウッドとヴィヤは錯覚とトリックに満ちた事件を解明しなければならない。一方、ホーンストックの時間は限られている。ローズウッドはエイドリアンがヴィヤにふさわしい男か確かめる。
