ジャコビーの演説に感銘したネイディーンはエドを解放し、ついにノーマと結ばれる。フィリップの声と再会したMr.Cはジュディの正体を尋ねるが、ある数字を告げられる。ダギーは映画のある言葉に反応し...。
赤い部屋を出たクーパーは別空間にたどり着き、とある女性と遭遇。FBIでは副支部長となったゴードン捜査官がニューヨークの惨殺事件の報告を受けていた。その時、クーパーは連邦刑務所に勾留されていて...。
ゴードンはフランクから、ローラの日記にある「2人のクーパー」の話を聞く。アルバートはタミーに、かつて発生した青いバラ事件について告げ、その事件と2人のクーパーの類似点を見いだすのだが...。
覚醒したクーパーは保安官事務所へ向かい、ゴードンもツイン・ピークスへ急行。一方、事務所にはMr.Cが訪れ、異変を感じたルーシーらの機転で彼を死に追いやる。その死体からボブの顔が現れる巨大な玉が出現した。
