アダム・ゴドリー

サンディの悲惨な死を受けてキャリーとクインは帰国した。キャリーは上院情報委員会の聴聞を終えたらすぐに戻ろうと考えていたが、責任を追及され本部勤務を言い渡される。

ホームズは宿敵に近付けることを密かに期待して、モリアーティだと自称する男からの事件を引き受ける。一方で、グレッグソンは、この手の危険な事件にはワトソンは関わるべきものではないと彼女を説得しようとする。

ウォルターは、昔の仕事仲間から治療の資金援助の申し出を受ける。自分を裏切り共同開発を独り占めした男だ。周囲との思いとは裏腹に、素直になれず落ち込むウォルター。息子ジュニアは自分よりもハンクに親しみを感じ、妻のスカイラーは独りよがりな治療のアドバイスを自分に押し付けてくる。ジェシーはドラッグのことでウォルターにあることを伝える。

幕引きの時が近づく。すべてを終わらせる覚悟を決め、動きだすウォルター。彼がやり残したこととは?

もうすぐ父親となる青年は、結核を患っていた。アディソン、ピート、サムの３人は、彼の複雑な状況を解決するため、力を合わせることになる。シェルドンは、ヴァイオレットの担当患者が飛行機恐怖症を克服するのを手助けする。

名前を変え、人里離れた山小屋に身を隠しながら孤独な日々に耐えるウォルター。一方、ジャックたちに監禁されているジェシーは脱走を企てるのだが…。