アレックス・フェルドマン

トーレスは海兵隊員が刺殺された事件の証拠に導かれ、彼が子供の時にいなくなった父親ミゲル (スティーヴン･バウアー) に会う。

不法のパーティーが行われた工場の屋上で、爆発が起きて3人が死亡する。爆発の原因と考えられる隣の部屋で、男性の死体が更に発見された。死んだ男が他の放射能爆弾を製作中だったことを知ったチームは、爆弾を取り戻すため捜査を進める。その捜査を率いるホレイショは、現場に残された指紋の持ち主が死亡したはずの弟･レイモンドだったことに気付く。

エリザベスはセンサーの引き渡しに抵抗したレンホルを殺害。さらに母親の身を案じて現場に駆けつけたペイジを、命令違反として激しく叱責する。一方、FBIの情報提供者であるソフィアとゲナディの結婚生活は破綻していた。ソフィアが同僚に自分たちの存在を話したことを知ったスタンたちは、事態の収拾に動く。

カトリック教の用務員の死体にはとんでもなスキャンダルが繋がっていた。

ネステレンコの暗殺を拒否したエリザベスはクラウディアと決別、苦しい立場に追い込まれる。スタンは米国に潜入しているS局の工作員がフィリップとエリザベスではないかとの疑惑を深め、一家と知り合いだったティム牧師に話を聞く。一方、FBIに拘束されたオレグは米国に来た真意を打ち明ける。

再びオレグと接触したフィリップは反ゴルバチョフ派が暗躍している事実を知る。ハスカード家に潜入しているエリザベスはサミットの交渉団の一員であるネステレンコの動向を探る千載一遇の機会を得る。グレンの妻エリカを伴い、作業部会のメンバーの家を訪れたエリザベスだったが、エリカの病状が悪化してしまう。