アリッサ・ディアス

川から凍った男性の遺体が見つかった。タトゥーからフィクサーのフランクだと判明。オーブリーが子供の時に父親が使っていた探偵で、顧客は秘密を抱えるクセ者だらけだ。

トーレスの腹違いの妹で、少年更生施設に入っているエイバが、収容仲間の失踪で、トーレスの人生に舞い戻ってくる。ライトマン・グループは姉妹が問題の幼少期を振り返ることになる事件に巻き込まれていく。

ロシア人観光客が刺殺された事件を追っている捜査班は、人身売買の恐ろしい現実を目の当たりにする。そしてニューヨーク市警の重要メンバーが事件に関係していることが判明する。

エレナが、恐ろしい幻覚のため混乱状態に陥る。同じような症状の経験を持つクラウスは、彼女に何が起きているのかを理解していたが、暴走を止めるためには手荒い手段も使わなければならなかった。その頃、デイモンとボニーは、シェーン教授から昔の魔女の話と呪いを解く方法を聞かされる。そんななか、エレナは、つらい心の内をステファンに打ち明けていた。

エレナに関するある疑惑をステファンから提言され、その真偽を確かめずにはいられなくなるデイモン。二人は、デイモンの元恋人のシャーロットを始め、1942年にニューオーリンズを訪れた時の出来事を覚えている人物を探すため、現在のニューオーリンズを訪れる。一方、サルバトーレ兄弟が町を離れている間、女子会を開いて楽しい夜を過ごすエレナとキャロラインとボニー。

散歩中の男と飼い犬が襲われる。その手口から、目撃者のプエルトリコ人は、家畜を襲い血を吸う都市伝説の怪物チュパカブラの仕業だと断言する。どうやらチュパカブラの正体はウォルドレオールとして知られる、病にかかって変貌したヴェッセンのようだ。一方エスカレートしていく嫌がらせにモンローは…。