Andrew Jenkins

エマは闇の王になってすぐ消え、ヒーローたちはエマを救うために団結するが、まずエマを見つけるためにゼリーナの邪悪な力に頼ることになる。その頃“魔法の森”にいたエマは自分が闇に支配されるのを止めるためにマーリンを捜していた。キャメロットへの道中、エマは勇敢なメリダや、アーサー王と円卓の騎士たちの力を借りることになる。その後気づくと一同はストーリーブルックに戻っており、エマは“ダーク･スワン”になっていた…。

アーサー王の真意についてランスロットから謎めいた警告を受けたメアリーは、アーサーがヒーローたちにとって最大の脅威なのではないかと疑うが、デヴィッドはそれを信じようとしない。妻とランスロットの関係に気づいたアーサー王は“魔法の砂”をかけて妻の心を取り戻し、また“壊れた王国”を元に戻すため国中に砂を振りまく。地下牢に放り込まれたランスロットは、そこで「アーサー王の敵は私の味方だ」と言うメリダと出会う。

アーサー王とグィネヴィア王妃はヒーローたちをキャメロットに歓迎するために舞踏会を開くが、悪い女王に恨みを持つ騎士がレジーナを殺そうとし、彼女を守ろうとしたロビン・フッドが瀕死の重傷を負う。一方、ストーリーブルックでは呪いによってアーサー王らキャメロットの住人が連れてこられたことがわかり、その際にアーサー王はエクスカリバーを紛失してしまう。そのうえ黒い魔物が現れ、ロビン・フッドを“黄泉の国”に連れ去る。

ブリストル・コーヴは悲しみに包まれている。大事な人の死への追悼を目に、リンは人間らしい感情を理解するようになる。一方、ベンと父親との溝が浮き彫りになる。

リンとドナは、互いの人間に対する考え方が理解できず衝突する。ザンダー、クリス、デッカーはそれぞれ人魚を捕まえようと待ち構える。

軍事施設で警報が鳴り、騒ぎに乗じてクリスはトラウマを負った”看護師”の女性と共に脱出する。