アン・マッケンジー

テレビが普及する中、ある１軒の見世物小屋は、経営難と戦いながらも、生き残ろうとしていた。警察がとある農家で恐ろしい出来事を発見したとき、フリーク・ショーの風変りな支配人は団員を救うか破滅させることになる機会を見いだす。

第10話: クレイを捜すトニのもとに訃報が届く。自殺であることをソフィアに悟られないよう、証拠を隠せと伝えるコールソン。アニーに浮気現場を目撃されて愛想を尽かされたソニーは、自暴自棄になって再びクスリに手を出す。

第2話: トニのもとに、カトリーナで息子を失った男が訪ねて来る。警察の対応に不満を抱き、真実を知りたいという男性にトニは協力する。一方、デイビスは再びDJの仕事をクビになり、アニーを連れて実家で感謝祭を過ごす。

第5話: アニーはCDデビューが決まり、両親が訪ねてくる。アニーの母は、クラシックの道に進まなかった娘を残念に思っている。ソニーは恋人とのディナーよりもギグを優先し、また薬に手を出してしまう。

第2話: 路上で演奏するソニーとアニーのカップル。ソニーは、州外の人間が観光気分で町に来るのを嫌がっている。一方、やけ酒を飲んだバチストは警察車両に傷をつけてしまい、警察から暴力を振るわれて逮捕される。

第6話: トニはハリケーン当日の朝にデビッドを逮捕した警察官を訪ね、逮捕時の記録を入手する。クレイトンは編集者から、執筆中の小説にカトリーナの要素を足すように言われ憤慨。一方、ジャネットは一時的に閉店を決める。