Annabel Marshall-Roth

サラがマラスと遭遇したあと、チームのもとにオカルトに精通する探偵ジョン･コンスタンティンがやって来る。チームはコンスタンティンに付き添い、現代の精神科病院に行くが、彼が誰を救おうとしているのかを知り驚く。悪魔払いの最中に、サラ、レオ、コンスタンティンが行方不明になり、レイとザリがコンスタンティンの依頼人に対応する。一方、アマヤとネイトは再びクアサと対面する。

かつてモートンだった頃、モーラは友人マーク（ブラッドリー･ウィットフォード）と共に女装愛好家が集うキャンプに行ったことがあった。森の中で心置きなく"女"を楽しむ参加者たち。その中に、コニー（ミカエラ･ワトキンス）という理解ある女性が混じっていた。一方、モートンの自宅では、バットミツバをキャンセルした13歳のアリが時間を持てあましていた。アリは海辺へ出かけ、年上の男性に出会う。

ジョシュアは意外な人物と共に長旅に出るが、２人の間には軋轢が生じる。シェリーはバズの金遣いの荒さを警戒するようになる。歯の治療中にガスを吸ったアリは、神の幻想を見る。

モーラの誕生日を祝う席にフェファーマン家の面々が集まり、それぞれの複雑な人間模様が明らかになる。サラはバズと教会の役員人事を巡り対立。モーラは重大な決意表明をするが、ヴィッキーとシェリーの反発を招く。夜も更けた頃、かくれんぼが始まり、狭い部屋に集まった人々の緊張感は絶頂に達する。