Autumn Dial

ニーガンに銃弾を製造したことが知られたユージーンは救世主に囚われてしまった。ひどく怯えていた彼だが、逆に手厚くもてなされニーガンの妻たちの接待まで受ける。ダリルが逃げ出したことで監督役のドワイトは罰を受け再び独房に入れられていた。ダリルが姿を消したあとに今はニーガンの妻でドワイトの元妻のシェリーもいなくなっていることが判明したのだ。シェリーの行き先がわかるというドワイトに連れ戻すよう命令が下る。

ステファンは、凶暴化するビッキーを何とか救おうとしていた。エレナもジェレミーとビッキーが近づかないよう気を配る。一方、キャロラインから、あるネックレスを渡されたボニー。だが、デイモンがそれに触れたとたん、驚くべきことが起こり、ボニーは祖母から自身の一族にまつわる話を聞くのだった。そんななか、ハロウィンパーティーにビッキーが現れ、事件は起こる。

入植記念祭に向けてミスコンテストが行われ、エレナとキャロラインはミスの称号をめぐって競い合う。エレナはボニーが町に戻ったことを喜ぶのだったが…。一方、ジョンはデイモンに、ある要求を突きつけ脅すが、デイモンはその要求を突っぱねるのだった。そんななか、デイモンはステファンが町の住民を恐怖に陥れるような秘密を抱えていることを知り、危機感を覚えていた。

ついに入植記念日を迎え、町は慌ただしく最終準備に追われていた。ステファンはエレナに対する態度を一変させたデイモンを不審に思っていたが、エレナはジェレミーとの間にできた心の溝のほうが気がかりでならない。一方、仲違いしたマットとタイラーの仲を気遣うキャロライン。そしてジョンはある計画を実行し、入植記念日を混乱と破壊と死の渦に巻き込むのだった。

エレナとデイモンがアマラについてステファンに説明しようとする間、ウェス･マックスフィールド教授はキャサリンに心をかき乱すニュースを伝える。

男性が刺され、殺害される事件が発生する。アビーとイカボッドは現場に向かうが、そこに血の跡はなく、イカボッドは遺体の様子から、少年時代の恐怖体験を思い出す。容疑者を絞っていく中、今回の事件と歴史上の殺人事件が類似していることに気づくが…。一方、ジェニーとジョーは奪われたアヌビスのかけらを取り返そうとするが、その途中で謎の女性に邪魔をされる。