Big Chief Monk Boudreaux

第3話: アントワーヌは警察に暴力を振るわれて拘留される。アニーは有名な音楽家に気に入られ、パーティでの演奏を依頼される。ソニーは付き添いとして参加するが、演奏は依頼されず複雑な思いを抱く。

第3話: デイビスはオペラの制作資金をミミに出してもらおうと交渉する。地域住民は得体の知れないノアに不信感を抱き始め、危機を察知したネルソンは次の動きを構想する。アルバートはリンパ腫のがんであることが判明する。

第5話: 40歳になったデイビスは挙動がおかしくなるが、マルディグラの日に川で洗礼を受けて生まれ変わったと言い張る。一方、コールソンは警察を辞職し、トニと別れて息子たちの暮らすインディアナ州へ向かう。

第3話: チェリシュの死後、クラブに来なくなっていたジェニファーに、プロの演奏を聴かせて励ますバチスト夫妻。一方、アントワーヌは俳優にトロンボーンを吹く演技の指導をするが、考え方の違いに複雑な思いを抱く。