Bob Fimiani

スパイクとアダムが、バフィーと仲間の関係に亀裂を入れようと目論む。一方、サニーデールに戻ったエンジェルは、ライリーやイニシアティブの騎兵隊らに攻撃される。

悪魔の軍隊を作ることを目論むアダムと戦うため、ザンダー、ウィロー、ルパートが協力し、バフィーに超能力を与える。