ブレンダン・パトリック・コナー

シャーロットの36歳の誕生日にキャリー、ミランダ、サマンサの４人はアトランティックシティーに出かける。おむつ替えと吐いたミルクの片づけに追われていたミランダにとっては、ちょうどよい骨休めにもなる。サマンサはリチャードの放浪は金輪際許さないことにする。

ジェーンとフィッシャーは、石油掘削現場で起きた殺人事件を捜査するためテキサスに向かう。被害者は地元で農業を営み、地下水の汚染で石油会社を訴えていたことが判明するが、調査を進めるにつれ、新たな事実と意外な犯人像が浮かび上がる。一方リグスビーとヴァンペルトは、元CBIのメンバーを攻撃する者を追跡するため、昔の仲間たちと再びタッグを組む。

閉店後のピザ店に強盗が押し入り、残って2人きりの食事を楽しんでいたリネットとリックが襲われる。無事に解放されたものの、事件捜査のために店の監視カメラの映像を警察に見せることになり、慌てるリネット。市長に当選したヴィクターの傍らにいるガブリエルは、自分も権力を得たかのように振る舞い始める。

『モード』編集部恒例のクリスマス･パーティの幹事を任されたベティ。しかもコスト削減のため、例年より予算がかなりカットされてしまった。ベティに『MYW』への異動話があると知ったアマンダは、ベティの後任としてダニエルのアシスタントに指名してもらおうと、自らパーティの手伝いを申し出る。そんな中、ヘンリーとキスした夢を見てから落ち着かないベティ。

殺された海兵隊員が士官学校の卒業生で、現役生の写真を握っていたことから、ディノッゾは自身も10代の頃に通った母校を訪れる。一方、ビショップと夫はギブスたちを食事に招待する。

FBI副長官スキナーが突然、失踪する。モルダーとスカリーは、彼のベトナム戦争従軍時代の肩書き宛の小包に「怪物がいる」と書かれた紙と干からびた耳が入っているのを見つける。2人がスキナーを探して小包の消印の田舎町に行くと、近くの森に怪物がいるという噂が流れており、その近所には精神を病んだ帰還兵たちの療養施設があった。やがてその町に、当時のスキナーの戦友で“子猫”というあだ名だった男がいることがわかる。