ミリアス大佐が極秘の捕虜交換のためにハワイに戻り、交換が行われるフィリピンにテナントを護衛役として連れていく。シーズンを締めくくる2話連続回の前編。
ミュータントの洗脳法を探る中で浮かび上がったトラスク・インダストリー。情報を得ようとリードは昔トラスクにいた父親に会いに行く。しかし知ったのは驚愕の事実だった。一方トラスクからスパイとして送り込まれたミュータント、クロエを捕まえたことで、エクリプスたちもトラスク・インダストリーの存在を知るのだった。