C・J・ウィルソン

ホームズとワトソンは弁護士の殺害を調査するうち、違法なタバコの密売行為を突き止める。そのころ、モーランドは宿敵であるモリアーティに命を狙われ、ホームズに助けを求める。

ブルはかつてオフィスをシェアしていた臨床心理学者ドノヴァン･ベナンティに頼まれてコンサルを引き受ける。ベナンティは担当患者レックスが、元上司2人を殺して自殺したため、遺族である妻たちから危険な患者を通報しなかったとして訴えられたのだ。臨床心理学者が患者について通報する義務を負うのは、患者が被害者を名指しし、具体的な犯行計画を持ち、その手段がある場合のみ。本件では、その3つのうち1つしか満たしていないためベナンティに責任はないと思われたが、裁判が進むにつれ、レックスがベナンティの勧めで射撃練習をしていたことが分かり、ブルは違和感を覚え始める。

イランが核合意を破ったという疑惑を調べるため、キーン次期大統領から指名されたソールは、アブダビでモサドと合流する。同じ頃、裁判所命令に背いてサードと会ったキャリーは、セクーの元へ悪い知らせを告げに行こうとしていた。一方、キャリーの家の地下で暮らすクインは不穏な空気を感じ取り、ひそかに行動を開始する。

クインに呼び出されたキャリーはベルリンでの出来事について彼の口からつらい言葉を聞くことになる。一方、戦死した息子が偽の英雄だったと告発する動画が公開され、キーン次期大統領への批判が高まっていく。劣勢となった彼女に、ソールはマックスから得た情報を伝えるが、そこへオキーフから1本の電話がかかってくる。

戦死したキーン次期大統領の息子を貶める企みが進む一方、亡命を望むジャバディは事態が進展せず、いらだちを募らせていた。アメリカの諜報機関内に敵がいるのではないかと疑うソールはキーン次期大統領への取り次ぎを頼もうとキャリーの家を訪れるが…。同じ頃、湖畔の家にかくまわれているクインは、ある疑いを捨て切れずにいた。

キャリーの奮闘で無事に釈放されたセクーだったが、周囲からFBIの協力者になったのではないかと疑われてしまう。一方、キーン次期大統領は核合意違反の疑いがあるイランに柔軟な姿勢を取っているとすっぱ抜かれ、その背後にアダルがいるのではないかと疑いを持つ。同じ頃、ソールは西岸地区で、ある旧友と再会していた。