Cynthia Lynch

ブランドンは、フィンレー教授のカルト的団体の解体と恋人のケリーとよりを戻すことの両方を目的に、ディランの助けを求める。だが、ことケリーに関することは、どんな展開になるのかいっさい予測できない。また、レイはバレリーとの関係を断ち切ろうとする。

フィンレーのケリーへの影響が色濃くなるにつれて、ケリーは自分にとって大切な人たちから遠ざかっていく。一方、人間関係を壊すのが得意なアリエルは、レイにレコード契約を申し出、ドナの人生に入り込んでくる。

フィンレーは新たな研究所を構え、ブランドンとケリーは破局の危機を迎える。傷心のブランドンは意外な人物に助けを求める。レイはドナと一夜を過ごそうとするが拒まれ、そのもどかしさからバレリーが滞在しているホテルに行ってしまう。

バイク旅に出たブランドンとディランは、ひょんなことから先住民の古い儀式に参加することになる。そこで2人は貴重な教訓を学ぶ。バレリーはレイに興味を持ち始める。