Drew Olivia Tillman

ジャックはレベッカの両親と顔を合わせることになるが、ベトナム帰りで家庭環境も違う彼を両親は歓迎しない。一方でジャックは紳士服店の店員であるミゲルと知り合う。デジャは引っ越した後、同じ学校に通うマリクと知り合いお互いに一目惚れする。ケイトとトビーの未熟児の息子にある事実が判明する…。

トビーとケイトは医師からの重要な知らせを待つ間、心の平穏のためにあえて忙しくしていようと約束する。しかし、妊活のために、ケイトに内緒で抗うつ剤の服用をやめてしまったトビーは、徐々に調子が悪くなってしまう。ケヴィンはゾーイを連れてジャックの戦友に会いに行く。一方、ランダルは初めての選挙キャンペーンを行うが…。

トビーの症状は改善せず、ケイトはレベッカに助言を求める。そんな中、2人の愛犬にアクシデントが発生してしまう。選挙戦で巻き返しを図りたいランダルは、ある時ケヴィンがランダルの選挙区を訪れたことがきっかけで、巧みな戦略をひらめく。ジャックの過去が気になって仕方がないケヴィンは、ゾーイに思い切った頼みごとをする。

ジャックが駐留していた村にたどり着いたケヴィンは、ネックレスの女性の手がかりを得るため、村の歴史家と会う。ランダルはいつもと様子が違う娘たちが気になる中、ブラウン議員との討論会の日を迎える。医師から今の仕事は控えた方がよいと忠告された妊娠中のケイト。そこへ理想的な仕事の話が舞い込み、喜んで面接に向かうが…。

陸上部に入ったレインボーは、友達が肌の色でしか判断していないと感じ、みんなの固定観念を覆そうとする。レインボーの友達の輪に入りたいサンタモニカはクールに振る舞おうとする。

アリシアとポールは、ジェシー・ジャクソンの大統領選挙運動の手伝いを依頼されるが、アリシアは法律事務所からいい仕事が入り、手伝いができなくなってしまう。一方、レインボーは提出書類に書く自身の人種的なアイデンティティーについて悩む。