Duane Char

敬愛されるパニオロ (ハワイのカウボーイ) が馬上で狙撃される。彼の命を守り、犯人を捜し出すため、テナント率いるチームはパニオロのコミュニティから信頼を得なければならない。一方、カイは頑固な父親を病院に通わせるのに苦労する。

銀行で強盗事件が発生し、捜査線上にジュニアの元恋人レイラの現在の恋人が浮かぶ。レイラと強盗容疑の男の間には幼い息子もいた。ジュニアはファイブ･オーとしての義務と元恋人への思いとの間で心引き裂かれる。

ファイブ･オーとケイは、スティーヴの両親を殺した容疑でウォー･ファットを本格的に追いつめる。だがその過程でダニーが神経ガスにやられ、ファイブ･オーは生物兵器を使った広範囲のテロを想定して戦わなくてはならなくなる。

一流フォトグラファーのレニー･シンクレア (リック･スプリングフィールド) が、水着撮影の仕事中、焼き殺された。ダニーは水着姿のモデル達から事情聴取できるとあって大喜びする。