イーライ・ダンカー

FBI捜査官2名と、保護していた証人が死亡した銃撃戦の内務調査のため休職中のブレンダ。殺人特捜班は、事実上解体していた。殺人課に残ったフリンとガブリエルが捜査にあたっているアラブ系の少年･マリクの殺害事件に関し、ブレンダはCIAから極秘の捜査依頼を受ける。マリクの死にはCIA内部のスパイ行為が絡んでおり、人違いで殺されたのだという。

マリク殺害犯･ヴォイツキーを突き止めた見返りに、殺人特捜班が復活。しかし、特捜班が尾行していたヴォイツキーを何者かが先回りして殺害。ブレンダは自分が監視されていることに気付く。一方、マリクの母を訪ねると、彼女はリタと名乗り、髪を金髪に染め、アメリカ人らしく見えるように気を配っていた。また、マリクの部屋には男の子らしくないテディベアがたくさんあった。

退職したギブスの穴を埋めようと、それぞれに努力するチームの仲間たち。そんな中、ジヴァはかつてモサドで組んでいたパートナーが大使館で軍の元高官を暗殺する現場を偶然目撃。過去のしがらみに苦しめられることになる。

遂にランバルディの装置が完成した。スローンは自らの計画のため、カンダハルの有力者カビールに接触する。その後、メキシコのバチカン大使館では、建物内の人間だけが燃え上がり焼死する事件が発生。それは完成したランバルディの装置、高エネルギー・パルス発生器によるものだった。シドニーは兵器回収に向かうが、スローンは既に兵器と引き換えに、ある書類の一部を受け取っていた。一方、シドニーのアパートでは盗聴器に続いて映像のトランスミッターが発見される。そして、フランシーが頻繁にサークからの連絡を受けるようになっていた。

カレンはかつての自分と結びつきのある女性を探すため、敵を追う。

第1話: 視察団の自動車を爆破されたにもかかわらず、バートレットは首脳会談を開くことを決意。スタッフはじめ、議員からも猛反対にあう。