エリザベス・ミッチェル

エマは雪の女王を捕らえて保安官事務所で取り調べるが、雪の女王はエマと両親の複雑な関係を利用して、自分たちは同類だと思わせようとする。レジーナとロビン･フッドの関係は、ロビンの妻を助けようとする中で複雑なものになっていく。ヘンリーは物語の作者の手がかりをつかむため、ゴールドの店で手伝いを始める。一方、過去のアレンデールでは、三姉妹の長女イングリッドが自分の持つ不思議な力に悩みながらも、二人の妹との絆に支えられていた。

姿を消した雪の女王はかつてエマの里親だった。だが雪の女王は自らの真意を隠して願いを果たすべくエマからその記憶を消していたのだ。ベルは自分が持つ“闇の王の短剣”が偽物だと知らず、ゴールドに雪の女王の居場所を言わせるため短剣を使う。ゴールドは仕方なくベルに従う。一方、過去の“魔法の森”でベルはアレンデールへ旅をし、アナの力を借りて、自分から失われた母親の記憶を石のトロール、ペビーに戻してもらおうとする。

キャサリンはのぞきの回数がどんどんエスカレートしていく事件の調査を指揮官として担当する。

アレンデールでは雪の女王がエルサとエマを反目させようとしたが、思ったより姉妹の絆が強く、女王は極端な手段に出る。一方ストーリーブルックで、エマは力のコントロールがきかなくなり、愛する者を傷つける恐怖から、ゴールドに自分の魔力を取り上げてくれと依頼。フックはそれを止めようとする。レジーナは本の作者を見つけようとして意外な事実を発見する。ロビン･フッドは作者を探すためウィル･スカーレットに協力を頼む。

エマはアイスクリーム店で撮られた自分と雪の女王の写真を見つけるが、その場面にまったく覚えがない。エルサはストーリーブルックの森でアナを見かけるが、氷の橋を渡って抱きしめた瞬間に幻と消える。レジーナは雪の女王の住みかへ向かう途中で、エルサを捜すエマと出会い渋々手を組む。エマは少女時代に出会ったリリーとの苦い経験から、レジーナとの友情を失いたくなかった。昔リリーと撮ったビデオを見たエマは、そこに里親として雪の女王が映っているのを見る。

エマに初めてデートに誘われたフックはゴールドに、エマを抱きしめるために切り落とされた手をつけてくれと頼む。レジーナには凍っていくマリアンの治療法が見つからず、ヘンリーとメアリーが他の方法を探す。ウィル･スカーレットはある本を探すためにストーリーブルックの図書館に侵入しようとする。遠い昔、“魔法の森”ではルンペルシュティルツキンが魔法の小箱を探しており、それを手に入れるためにエルサの妹アナを利用する。