Ephraim Ware

1998年に起きた在ウガンダ米国大使館爆破テロ事件の追悼式典が近づき、当時CIAでアルカイダの調査を担当していたエリザベスは複雑な思いにとらわれていた。そんな中、突如ホワイトハウスがスーダンへの制裁解除に向けて動きだしたことに国務省スタッフは不審を抱き、スーダン担当特使のピーターは特に強く反発する。パイパーとの交際に疲れて彼女を避けていたジェイソンに、ヘンリーは直接会って話し合うよう諭す。

ブルガリアの米国大使館で起きた異変によって、多くの外交職員が体調不良を来す。ロシアの攻撃だと確信したダルトン大統領は軍事力による報復を宣言し、国家安全保障会議メンバーの反対にもかかわらず強硬姿勢を崩さない。ラッセルとエリザベスは彼の精神状態を疑い、副大統領と閣僚たちに前代未聞の相談を持ちかける。マッコード家では、自分だけ子供時代のアルバムがないと知りジェイソンがショックを受ける。

アフガニスタンでの大規模軍事作戦の準備が進む中、タリバンが和平交渉に応じる姿勢を見せているとの情報がもたらされる。このまたとないチャンスをつかむべきだとエリザベスは主張するが、タリバン側が提示した条件を巡って国家安全保障会議メンバーの意見が割れる。ヘンリーはロシアの諜報員を寝返らせるため、リスクの高い方法を取る。職場復帰したデイジーは、ジョセフの母親に孫の誕生を知らせることを決意する。

国務省スタッフはアブハジアで迫害に遭っているLGBTQの市民を米国に亡命させるべく動いていたが、反発したラコバ大統領が国境を封鎖。ジェイとキャットは支援団体と手を組み、失敗すれば近隣同盟国との関係を壊しかねないリスキーな救出計画を実行する。将来について悩むジェイソンは叔父のウィルに相談を持ちかける。マットは雑学クラブにブレイクを誘い、ベイカー大尉と共にパブのクイズ大会に挑戦する。

ロシアのサルニコフ大統領はアフガニスタンの和平合意に反発し、米国人家族とロシア人孤児の養子縁組制度を停止すると宣言。養子家庭のサポートに力を入れてきたハースト副大統領は問題の解決に意欲を見せるが、エリザベスを次期大統領選でのライバルと見なすあまり外交政策に背く行動を取る。ディミトリの身に危険が迫っていることが判明し、それに伴ってスティーヴィとの交際がヘンリーとエリザベスの知るところとなる。