Faustino Di Bauda

エマは雑貨店で万引きをしようとした12歳の双子エヴァとニコラスを捕まえる。レジーナは数年前に母を亡くし、住む家もない2人を別々の施設に送ろうとするが、エマは2人が一緒に暮らせるように父親を捜すことに。一方、おとぎの世界。森で父親とはぐれてしまったヘンゼルとグレーテルは、悪い女王に捕まる。女王は2人の父親を捜す代わりに、魔女が住むお菓子の家から、黒い革の袋に入った大事なものを取ってくるよう命じる。

ついに悪い女王レジーナの“呪い”を破ったエマ。ストーリーブルックの町に閉じ込められていた住人たちはおとぎの世界の記憶を取り戻し、エマは母の白雪姫と感動の再会を果たす。ところが、密かに魔法を取り戻していたゴールドは、レジーナへ“ある強大な呪い”をかけようと企み始め…。その頃、おとぎの世界では、呪いにより長い眠りについていたオーロラ姫が王子のキスで目覚める。しかし、2人を待っていたのは“クィ･シェン”と呼ばれる最強の魔物だった。王子は戦友ムーランの助けを借り、魔物との決死の戦いに挑む。

ストーリーブルックの町に嵐が近づく。メアリー･マーガレットはデヴィッドへの恋心を抑えきれずに、毎朝、彼がコーヒーを買いに来る時間に合わせて食堂に行っていた。レジーナは、突然町に現れた正体不明の男を調べるようエマに命じる。一方、おとぎの世界。チャーミング王子とミダス王の娘アビゲイルの結婚式が明後日に迫る。王子のことを忘れられない白雪姫は失恋の痛みから逃れるために、強力な魔法の力を借りることに…。

ヘンリーを呼び出し、町を出ようと車を走らせるエマ。しかし、ヘンリーから「呪いを解かないと、僕もみんなも困る」と説得され、エマは一旦家へ戻ることに決める。その頃、レジーナはエマにすべてを奪われる危機感に苛まれ、ジェファーソンとの取引を思いつく。彼の娘の記憶を元に戻す代わりに、「もう一度、帽子を使って欲しい」と“シルクハット”を差し出すレジーナ。帽子を使い、エマを消す方法を探しに行くという彼女は、残された“魔力”を求め、墓地内の“蔵”へ彼を連れて行く。

メアリー･マーガレットはお祭りの日に向けて修道院でのボランティアを募るが、彼女の道ならぬ恋を知った住人たちは非協力的だ。だが、意外な人物が手伝いを申し出る。エマはデヴィッドの妻キャスリンの不可解な失踪事件を調査。一方、おとぎの世界。生まれたばかりのドワーフのドリーミーは、ドジで美人の妖精ノヴァに恋をする。しかし、ドワーフは恋も結婚もせずに、ひたすら鉱山で働くものだと教えられる。

キャスリンの物と思われる心臓の入った“宝石箱”からは指紋が検出され、自宅からは“布に包まれたナイフ”が発見されると、メアリーの逮捕に踏み切るエマ。それでも、メアリーの無実を信じるエマはヘンリーの力を借りて、レジーナの仕掛けた“罠”を探り始める。そしてメアリーに「黒幕は、たぶんレジーナ。私はあなたを信じている」と言い、無実を証明することを約束する。ところが、催眠療法を受け“過去の記憶”を取り戻し始めたデヴィッドが、犯人はメアリーと疑い出し…。