Guardians of the Flame Drummers

第7話: ツアーに出ていたアニーは、マルディグラに合わせてニューオーリンズに戻ろうとするが、フレイにギグを2日追加されてしまう。帰りが深夜になり、デイビスは朝起きられずに先にマルディグラへ出かけてしまう。

第4話: ギグで忙しいアニーと擦れ違っているように感じるデイビス。ジャネットはティムが面接で採用するレストランの接客係が美女ばかりで不信感を抱く。LPは放火された車内に白骨化した遺体が入っている写真を入手する。

第5話: 40歳になったデイビスは挙動がおかしくなるが、マルディグラの日に川で洗礼を受けて生まれ変わったと言い張る。一方、コールソンは警察を辞職し、トニと別れて息子たちの暮らすインディアナ州へ向かう。

第3話: チェリシュの死後、クラブに来なくなっていたジェニファーに、プロの演奏を聴かせて励ますバチスト夫妻。一方、アントワーヌは俳優にトロンボーンを吹く演技の指導をするが、考え方の違いに複雑な思いを抱く。