James Michael Reilly

軍用兵器密売の犯人と思われる人物がついに判明するが、エリザベスとCIA長官は確保作戦の方針を巡って対立する。犯人の潜伏先を突き止めるべく、情報源に会うためにニースに向かったジェイが誘拐される。バージニア戦闘団がイスラエルでテロを起こすというヘンリーの説に基づいて、FBIは逃げた幹部たちの行方を追う。両親からお金をだまし取ったことがバレたジェイソンは、使い道をヘンリーに問いただされる。

ある小型飛行機が墜落した後、ニューヨーク市警と国家運輸安全委員会はそれを機械的なエラーによるものだとする。しかし、ホームズは殺人事件ではないかと疑う。

カリスマ女性起業家のホイットニー･ホランド (リズ･アルダーファー) は、画期的な淡水化装置の実用化をうたい投資家から開発資金をだまし取ったとして、詐欺罪で連邦検事局に起訴される。ホイットニーを“先見の明のある研究者”とみなしたブルは、サポートを決意。陪審員には、ホイットニーのことを“だます意図のない単なる夢想家”と思える信念体系の持ち主を選ぶ。