ジョー・ランザ

メキシコの麻薬密売人がテキサスの警官を殺害。事態は紛糾し、連邦政府･テキサス州･メキシコの三すくみ状態に。エリザベスとヘンリーの週末旅行は計画どおりに進まない。

マシンは、再起動する際、とうとうシステムに異常を来してしまう。実際には犯罪に巻き込まれていない多くの人々のナンバーを、マシンは大量にはじき出しリースとファスコに提示したのだ。それだけではない。マシンは、フィンチとルートが過去に暴力的な行動をとったことがあるという情報に基づき2人を“脅威”と見なし、彼らを閉め出してしまう。

FBIに拘束されたアンドレイ神父は、アダーホルトにフィリップたちの素性を明かしてしまう。一方、FBIの動きを察知したフィリップとエリザベスはペイジを連れてソ連へ帰国しようとするが、彼らの前にスタンが立ちはだかるのだった。そしてフィリップはついに…。

再びオレグと接触したフィリップは反ゴルバチョフ派が暗躍している事実を知る。ハスカード家に潜入しているエリザベスはサミットの交渉団の一員であるネステレンコの動向を探る千載一遇の機会を得る。グレンの妻エリカを伴い、作業部会のメンバーの家を訪れたエリザベスだったが、エリカの病状が悪化してしまう。

ゴルバチョフが訪米し、軍縮サミットが開幕する。フィリップはエリザベスに、オレグと接触したことを告げ、本部の命令ではなく自分の意志で動くよう忠告する。折しも裏切り者と目されていたネステレンコの真意を知ったエリザベスは、彼の暗殺命令を出した本部に不審を抱く。