Joe Nemmers

マイケルはマホーンの前妻を訪れ、その暗い過去について学ぶ。ベリックはティーバッグを待ち伏せ、金の場所を突き止めようとする。通報され、車を乗り捨てて逃亡するリンカーンとLJは、とうとう瀬戸際に立たされることに。

ミュータントの極秘施設へ送られることになったポラリスとリード。しかしエクリプスが昔深く関わった麻薬組織から移送の日時とルートを探り出し、無事2人を救出する。だが一方で2人の救出中に皆の力が一時期使えなくなるという現象が起きる。そしてそれは死んだと思っていたサンダーバードの親友、パルスの仕業だった。

ポラリスたちを逮捕しようと躍起になるターナーだが逆に人質に取られてしまう。しかもドリーマーに記憶を探られ、中途半端に放置されたため娘が死んだ記憶を失ってしまう。一方、本部へ着いたリードはバーテンダーにセンチネル課に協力しかけたことを暴露される。皆の疑いを払拭するためリードは捜査撹乱の協力を申し出る。

ターナーの記憶から、バトンルージュにある連邦ビルにパルス洗脳の秘密が隠されていると踏んだサンダーバードたちは、エクリプスとリードを送り込み情報を盗み出す。一方、記憶を奪われ、怒りを募らせたターナーはキャンベルと手を組むことを決意。また、ブリンクはサンダーバードのあいまいな態度に失望し基地を出ていく。

父親から子供たちが秘める力を聞かされたリードは家族にすべてを話し真実を確かめることにする。手をつないだアンディとローレンが感じたのは経験のない強大な力だった。一方、エスメはトラスクに捕らわれているミュータントを救おうと皆をけしかける。

通話の監視だけではらちがあかないとして、キャンベルは洗脳したミュータントを送り込む計画を進めようと進言。阻止しようとする司法省の役人さえも力で封じ込めるのだった。基地ではウェスとローレンが距離を縮めるが、前科者と判明したことからウェスは基地を去ってしまう。一方、ブリンクは戦う決意を固めて戻ってくる。