ある女性の失踪事件のたった1つの手掛かりは、ナツメグの香り。ワトソンは元彼との再会により、長距離恋愛中の彼氏への思いを試される。
昨年発生したバスジャック事件と全く同じ手口の事件が再び発生し、犯人の3人組が身代金1600万ドルをせしめ逃亡。ドンは前回の首謀者で服役中のバックリーを疑うが、バックリーははぐらかすだけ。
ATMでの誘拐事件が相次ぎ、ニッキー (ソフィーナ･ブラウン) はおとりとなってチームと犯人を追う。チャーリーは機密アクセス権を取り戻すカギを握る男と会うが…。ゲスト出演：キース･キャラダイン。
ダニーが過剰暴力の行使で追及され、フランクは息子をかばうか警察の評判を守るかの決断を迫られる。一方ジェイミーはホームレスの男を病院へ連れていった時に美しい女医と意気投合するがエディは嫉妬心を隠すことができない。
