Josh Hallem

キャメロットの地下牢からランスロットと共に助け出されたメリダは、ダンブロッホで領主たちに処刑されそうになっている弟たちを救うため、魔法に詳しいベルをさらって、クマに変身することのできる魔法の薬を作ってほしいと頼む。一方ストーリーブルックでは、レジーナが魔法の毒キノコを使ってマーリンと話す方法を突き止める。だが現れたのは「闇の王を倒せる者はただ１人、ニムエだけだ」というマーリンからのメッセージだった。

ゼリーナとアーサーは、エマたちヒーローを破るため、部下を操る魔法の兜を捜してダンブロッホへ。メリダも父王がダンブロッホの魔女に借りた魔法の兜を返さないと国民を皆、クマにすると魔女に脅されて兜を捜していた。メリダは兜探しにムーランとルビーの力を借り、父王を殺したのがアーサーだと知る。メリダは魔法で国民を戦わせるくらいなら兜を壊すと魔女に宣言し、喜ばせる。父王が魔女に頼んだのは国の未来のことだった。