Kimberley Drummond

デイジーの功績をたたえる集会の最中、メイスが狙撃される。メイスは無事だったが、避難所へ向かうクインジェットがさらなる襲撃を受けて不時着。電波が妨害され助けも呼べない状態に。一刻も早く通信を復旧しようとするコールソンとマックだが、メイスはバロウズが持って転落したかばんの捜索を優先させる。取り返したかばんの中身に青ざめたメイスのインヒューマンズらしからぬ様子に、コールソンとマックは驚く…。

ヘンリーは魔力のある銀貨を使い、人々の心の悪を引き出し、裏切り者に変えていく。ジェニーの知人ホーリーと、ヘンリーの計画を阻止しようとするイカボッドとアビー。だが銀貨はジェニーの手に渡ってしまう。母親を精神科病院送りにしたのがレイエス保安官だと知ったジェニーは、銀貨の影響でレイエスの殺害を試みる。イカボッドは精神科病院にいるアーヴィング警部に、彼の弁護士となったヘンリーの正体を教え信用するなと忠告する。

ステファンがクラウスの一族が納まる棺に隠れたとき、クラウスは激怒し、ステファンを見つけ自分の一族を取り戻すまで、誰一人安全ではないことをデイモンとエレナに告げる。タイラーは混血としての新しい能力を思い切り楽しんでいるが、同様に自分の行動がもたらす恐ろしい結果に直面する。アラリックは美しいドクター･フェルに出会うが、彼女の驚くべき癒やしの力に謎が深まる。

空母アリージャンスから下船したばかりのグラント中尉が射殺される。グラントは麻疹感染の疑いで情報提供を呼びかけられていたが、実際はエボラウイルスに感染していたことが発覚。新任のナヴィド捜査官を出迎えるために空母に乗っていたカレンとサムは、艦内でグラントの接触者を探ることに。一方、ケンジーとディークスはロス市内で捜査を行うが、ケンジーが現場に突入するのをためらったため、ディークスは不審に思う。

グレイソンとステイシーのキスを目撃し、ショックのあまりすべてを投げ出し、恋人オーウェンとミラノで新しい日々を満喫しようとしていたジェーン。そんな中、弁護士事務所のアシスタント、テリーが復帰を説得しに現われる。ここぞとばかりに好条件を吹っかけ高待遇をゲットするジェーン! また新たな挑戦が始まる!

帰郷を祝うダンスの夜、レベッカはエレナに心を開き、今夜がなぜ自分にとってそれほど大切なのか、その理由を説明するが、エレナの心にはわだかまりが残る。一方キャロラインとマットはタイラーの態度にショックを受ける。そしてクラウスが新しい計画を実行に移したとき、その夜は超現実的な展開を迎える。クラウスを出し抜こうと決心したデイモンは、危険なパートナーシップを組み、恐ろしい展開を導いてしまう。