Lucky Johnson

コーデリアが得た新たな「視覚」により魔女団の未来に疑問が呈される。フィオナの君臨が終わるにつれ、少女たちに新しい強力な能力が現れる。マリー・ラボーを探すクイニーは地獄を見る。

第3話: デイビスはオペラの制作資金をミミに出してもらおうと交渉する。地域住民は得体の知れないノアに不信感を抱き始め、危機を察知したネルソンは次の動きを構想する。アルバートはリンパ腫のがんであることが判明する。

第5話: アニーはCDデビューが決まり、両親が訪ねてくる。アニーの母は、クラシックの道に進まなかった娘を残念に思っている。ソニーは恋人とのディナーよりもギグを優先し、また薬に手を出してしまう。

第10話: ハーリーの死後、やけに冷静なアニーを心配するデイビスだが、自分の曲がデビューアルバムから減らされることになって落ち込む。一方、ソニーは卸売店のリンに好意を抱き、デートに誘おうとする。

第2話: チェリシュの彼氏が射殺され、アントワーヌは彼女の家を訪ねる。犯人が逮捕されるまでは注意するようにと警告するが、目撃者として証言されることを恐れた犯人にチェリシュまで殺されてしまう。