マシュー・デイヴィス

ホームレスがカジノで運試しをし、奇跡的にも一夜で大金を手にした翌朝、そのホームレスの死体が路地で発見された。死体の背中には12カ所の刺し傷があり、現場に駆けつけたモーガンは、“DE”というダイイング･メッセージを見つける。一方、ラッセルはシアトルから戻った妻を迎えに行けず…。

夜の住宅地に人間用のハムスターボールが転がっていた。中には大量に出血した男性の死体…。検視により死因は脳出血が原因と断定され、ボールを調べるフィンは、男性がボール越しに殴打された痕跡を確認する。ラッセルとともに被害者の自宅を捜査したフィンは、そこで…。

イザベルが町に姿を現す。アラリックは、すごみの利いた彼女の態度とある要求にあ然とするばかり。そして、ついにエレナは母イザベルとの再会を果たす。だが、イザベルはエレナの問いにほとんど答えようとせず、ただジョンが捜している謎の発明品だけは手段を問わず手に入れると明かすのだった。ステファンとデイモン、ボニーは、そんなイザベルを見過ごせず…。

ステファンは自分の過去と向き合い、もがいていた。エレナはステファンとデイモンの告白を受け、2人がヴァンパイアになった理由を知る。一方、あることをめぐり、衝突するパールとジョン。デイモンとアラリックはジョンより先に、ある謎の発明品を何とか手に入れようと画策していた。そんななか、友情と愛のきずなを深めるジェレミーとアンナだったが…。

入植記念祭に向けてミスコンテストが行われ、エレナとキャロラインはミスの称号をめぐって競い合う。エレナはボニーが町に戻ったことを喜ぶのだったが…。一方、ジョンはデイモンに、ある要求を突きつけ脅すが、デイモンはその要求を突っぱねるのだった。そんななか、デイモンはステファンが町の住民を恐怖に陥れるような秘密を抱えていることを知り、危機感を覚えていた。

ついに入植記念日を迎え、町は慌ただしく最終準備に追われていた。ステファンはエレナに対する態度を一変させたデイモンを不審に思っていたが、エレナはジェレミーとの間にできた心の溝のほうが気がかりでならない。一方、仲違いしたマットとタイラーの仲を気遣うキャロライン。そしてジョンはある計画を実行し、入植記念日を混乱と破壊と死の渦に巻き込むのだった。