マシュー・デイヴィス

高校に謎めいた雰囲気のアラリック･サルツマンという歴史の教師が赴任し、ジェレミーは彼から課題を出される。一方、祖先の夢を見て、うなされていたボニー。ネックレスをめぐり決着がつかないキャロラインとボニーは、エレナを交えて降霊術を行うことに。だが、その結果、思いがけない事が起こってしまう。そして、ついにデイモンがこの町に再来した驚くべき理由を明かす。

スピード違反の車がパトカーに追われて暴走の末、街灯に衝突して爆発炎上する。運転席の黒焦げの死体は、パスポートから英国人の記者マチストンと判明する。コカインとアルコールを摂取していたことが分かり、ロビンスは無謀運転による事故と判断するが…。

絵が得意だったジェレミー。両親を亡くしてから一度も描いていなかったが、自分の祖先の日記を読んで刺激を受け、再び描き始める。一方、周囲は急接近したマットとキャロラインに驚いていた。そんななか、デイモンはフォーブス保安官から新たな犠牲者が出たことを聞き、ほかにヴァンパイアがいるのだと自ら調査に乗り出す。そしてエレナに衝撃的な出来事が起こり…。

ホームレスがカジノで運試しをし、奇跡的にも一夜で大金を手にした翌朝、そのホームレスの死体が路地で発見された。死体の背中には12カ所の刺し傷があり、現場に駆けつけたモーガンは、“DE”というダイイング･メッセージを見つける。一方、ラッセルはシアトルから戻った妻を迎えに行けず…。

墓の開け方を知りたいデイモンは、ジョージアに行き、かつての恋人ブリーを訪ねる。そんななか、デイモンに過去の過ちを清算させたいというある人物が動き出していた。ステファンはボニーが恐怖心を乗り越え、自分の魔力を受け入れられるようになってほしいという思いから彼女の祖母に近づく。一方、歴史の課題で図書館を訪れていたジェレミーはある少女と出会う。

ステファンとデイモンはかつてのヴァンパイア狩りや父ジュゼッペ･サルバトーレ、そして魔女パールのことを思い起こす。そのヴァンパイア狩りがさまざまな亀裂を生むきっかけだった。一方、ボニーはベンと初デートをするが…。そんななか、ステファンとデイモンはエレナの祖先が記した日記のありかを捜していた。そして、ステファンはアラリックからある話を聞く。