ローラ・パーマーがクーパー捜査官に「25年後に会いましょう」と告げたその25年後。ツイン・ピークスでは副所長になったホーク宛に、丸太おばさんから「クーパーと関係する何かが行方不明」と連絡が入る。
フロリダ州マイアミの路地で娼婦のアマンダが殴られ窒息死した。1か月前に6匹の犬を同様に殺した犯人とDNAが一致したがデータベースにはない。連続殺人に発展すると見たBAUは現地に飛ぶ。報道直後に新たな娼婦の遺体が見つかるが、手口が激変し、若さや衝動性が見られないことからBAUはチームによる犯行と推測した。さらに新たな娼婦の遺体が発見され、手口をあわせたことから経験のある大人が若者に殺しの作法を教授しているのではと思われた。若者に与えられた禁断のレッスンとは?
不倫相手の殺害容疑で逮捕されたウィリアム。Mr.Cはウィリアムの秘書から“何かの座標”の情報を掴もうとするが、手下の2人はひそかにMr.Cを殺そうとしていた。赤い部屋ではローラがクーパーにあること告げる。
生還したMr.Cはハッチンズ夫妻のもとへ向かい、そこからラスベガスのトッドに指令を出す。フランクたちの訪問を受けたベティは、夫のブリッグス少佐から預かっていた、日時と地名が記されたメモを渡す。
ゴードンらはウィリアムの案内で少佐に会った場所を訪れ、捜していたあるものを発見。車内にいたウィリアムは突然撃たれ、ダイアンは車に近づく妙な男を目撃する。一方、ミッチャム兄弟がダギーを殺そうとした。。
