マックス・チャールズ

ピエロの格好をした誘拐犯が、20年以上の時を経て再びボストンに出現する。手掛かりが欲しい殺人課チームのメンバーは、1988年に起きた未解決の“ピエロの夏”誘拐事件のファイルを探る。一方、リゾーリとケイシーは自分たちの将来について真剣に考え始めるが、どちらかが今の仕事を辞めなければならないことが分かり絶望的になる。

第6話: 子供が突如精神不安定になり、親を殺す事件が発生。同様の事件は35年前から何度も連続していた。コンスタンティンは、親に憎悪を持った子供の霊が生きている子供に憑依し、事件を起こすと推測する。

第9話: バンパイアの権利に関する修正案の批准書を携えたナン・フラナガンは、行政官の失踪についてエリックと対峙する。一方、悲しみに打ちひしがれたラッセルは、自分の敵であるバンパイアと人間の両方に復讐を誓う。

レオは、自分がアダム、ブリー、チェイスのような指導者ではなく、バイオニック・アカデミーの生徒になるということを知る。チェイスは意地の張り合いをはじめ、アダムは幼い生徒の指導をする。

スピンは自分たちの能力を証明するボブを誘い無許可で任務に出る。セバスチャンは、アダムに仕返しをしたいチェイスを手伝おうとするが、そこには隠された意図があるようだ。

ドナルドはターシャとの結婚記念日のため家に戻り、アダム、ブリー、チェイスにバイオニック・アカデミーの留守を任せる。レオは島にジャネルを招くが宿敵に邪魔される。